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Truffle 100 : légère baisse du niveau de rentabilité et de R&D des éditeurs français

publié le mercredi 06/05/2015

Truffle Capital, un spécialiste du capital-risque européen, a publié début mai la 11e édition de son palmarès des 100 premiers éditeurs de logiciels français. Son auteur, le CXP, constate une légère baisse du niveau de rentabilité et de R&D des éditeurs, ainsi qu’un engouement pour les offres Saas.

 

Le chiffre d’affaires total du marché français de l’édition de logiciels évolue encore favorablement, passant de 6,2 milliards d’euros en 2013 à 6,6 milliards d’euros en 2014. Toutefois, le CXP constate une légère baisse de la rentabilité des éditeurs présents dans la 11e édition de ce classement. Ce taux est passé à 5% du chiffre d’affaires en 2014, contre 6,4% en 2013. Le résultat net du palmarès est également en recul. Il est tombé à 599 M€ l’année dernière, contre 604 M€ en 2013. C’est l’un des principaux enseignements de ce Truffle 100 France.

 

Le CXP a également constaté que les investissements en R&D des éditeurs  français a un peu diminué l’année dernière. Ils ont reculé à 1 024 millions en 2014, contre 1 052 M€ en 2013. En parallèle, un nombre croissant d’éditeurs (28%) envisage de délocaliser tout ou partie de leur production logicielle dans les pays à bas coûts de main d’œuvre. Ils n’étaient que 22% à envisager de recourir à cette stratégie en 2013.

 

68% des éditeurs du « Top 100 » ont une offre SaaS

Selon ces 90 éditeurs de logiciels français, les principales tendances qui tireront l’industrie du logiciel en 2015 sont principalement le cloud computing et le SaaS pour 53% d’entre eux, les applications mobiles (43%), et le big data (36%). Notons que 68% des éditeurs du « Top 100 » déclarent avoir désormais une offre logicielle en mode SaaS (vs. 61% en 2013). « Les éditeurs ont compris que c'est dans les infrastructures Cloud et les applicatifs SaaS que se trouve aujourd'hui la plus forte dynamique du marché (avec des croissances entre 30 et 40%) et révisent leur business model pour asseoir leur développement sur un chiffre d'affaires récurrent. Enfin, éditeurs, intégrateurs, sociétés de services et courtiers du cloud travaillent à apporter aux logiciels une dimension "service" à forte valeur ajoutée et orientée métier : celle qui fera la différence, dopera la compétitivité des entreprises et accélérera leur modernisation. », explique Laurent Calot, le président du directoire de CXP.

 

Les 5 premiers éditeurs pèsent 55% du marché

Ce marché des logiciels reste toujours aussi concentré : les 5 premiers éditeurs représentent en effet 55% de son chiffre d’affaires total, dont 30,3% pour le seul Dassault, qui demeure le leader incontesté du marché des logiciels. Truffle Capital estime que cette phase de concentration devrait se poursuivre en 2015. D’ailleurs, 8 sociétés privées sont sorties du classement en 2014 suite à des rachats.

 

Cette concentration est aussi visible sur le plan géographique. Les deux principales régions du « Truffle 100 » restent, cette année encore l’Ile-de-France, région qui pèse 83% du CA Edition total (stable) et 88% des effectif totaux (contre 84% en 2013) et 82% de l’effectif de R&D (stable). La région Rhône-Alpes représente elle 8% du CA Edition total (stable) et 5% de l’effectif total (7% en 2013) et 8% de l’effectif R&D (stable). Ces deux « clusters » français peuvent prétendre compter en Europe avec 90% du chiffre d’affaires du Truffle 100.

 

 

 

Rank 2015 Entreprise CA édition 2014 (millions €) CA total 2014 (millions €)
1 DASSAULT SYSTEMES 2 078,60 2 346,70
2 CEGEDIM 460,6 (1) 911,5
3 SOPRA STERIA 445,4 3 370,00
4 MUREX 368 368
5 AXWAY 261,6 261,6
6 CEGID 243 266,6
7 LINEDATA SERVICES 158 158
8 PRODWARE 139 174,4
9 ESI GROUP 111 111
10 BERGER-LEVRAULT 107,1 122,8
11 GFI INFORMATIQUE 106,3 804
12 AVANQUEST SOFTWARE 101,6 101,6
13 ISAGRI 95 140
14 LECTRA 63,4 211,3
15 INFOVISTA 61 61
16 CASSIOPAE  55,5 55,5
17 TALENTIA SOFTWARE 54,3 54,3
18 FIDUCIAL INFORMATIQUE 49,5 61,9
19 GENERIX GROUP 49,4 49,4
20 TALEND 48,7 48,7
21 ESKER 45,3 46,1
22 PLANISWARE 39 39
23 DL SOFTWARE 38,2 44,6
24 EBP INFORMATIQUE 35 35
25 NEOXAM 35 35
26 DALET 34,3 42,1
27 BODET SOFTWARE 34 34
28 TESSI 33 247,1
29 CAST 31,8 33,2
30 GROUPE CEGI 30,2 30,2
31 OODRIVE 30,2 30,2
32 GROUPE COGESER 30 45
33 GROUPE SIGMA 30 64
34 EVERTEAM 29,5 29,5
35 MEGA INTERNATIONAL 29,4 37,5
36 GROUPE CIRIL 28 28
37 MISSLER SOFTWARE 27,9 27,9
38 CYLANDE 26,5 31,5
39 IGE+XAO 26,3 26,3
40 GROUPE JVS 26,3 26,3
41 A-SIS 26 26
42 HARDIS 25,2 62,1
43 PROGINOV 25 25
44 MEDASYS 23,7 23,7
45 SOFTWAY MEDICAL 23,6 25,1
46 KDS 22,7 22,7
47 PROLOGUE 22,3* 22,3*
48 TALENTSOFT 22 22
49 ITESOFT 21,7 21,7
50 HARVEST 21,6 21,6
51 PROWEBCE 20 92,1
52 SOLWARE 20 23,5
53 EASYVISTA 19,4 19,4
54 ACA 18,6 18,6
55 BI-SAM TECHNOLOGIES 18,5** 18,5**
56 IVALUA 18 18
57 WITBE 18 18
58 VIF 17,1 17,1
59 4D  16,9 16,9
60 DIVALTO 16,9 16,9
61 LOMACO 16,3 16,3
62 TINUBU SQUARE 16 16
63 DIMO GESTION 15,5 28,6
64 EVOLUCARE 15,5 16,8
65 EVIDIAN 15 15
66 DICTAO (dans le périmètre MORPHO depuis 01/01/2015) 14,9 15,7
67 QUALIAC 14,8 14,8
68 COHERIS 14,6 14,6
69 SIDETRADE 14,1 14,1
70 NP6 13,2 13,2
71 FUTURMASTER  12,9 12,9
72 MAKAZI 12,3 12,3
73 DENY ALL 12,1 12,1
74 INFOLOGIC ENGINEERING 12,1 12,2
75 DATAFIRST 12 14
76 KLEE GROUP 12 43
77 EFFISOFT 11,6 11,6
78 ARPEGE 11,5 11,6
79 IP-LABEL 11,5 11,5
80 SEFAS INNOVATION 11 11
81 A2IA 10,5 10,8
82 ACD GROUPE 10,5 10,5
83 GROUPE VISIATIV 10,4 49,7
84 EVERWIN 10,3 10,3
85 CARL SOFTWARE 10,1 10,1
86 GROUPE ACH@T SOLUTIONS 10,1 10,2
87 EUDONET 10 10
88 ORDIROPE 10 11,3
89 MISMO INFORMATIQUE 9,9 17,8
90 BUSINESS DOCUMENT 9,4 9,4
91 IRIUM 9,2 10
92 AKIO SOFTWARE 8,9 8,9
93 MEILLEURE GESTION 8,9 8,9
94 CLIP INDUSTRIE 8,8 8,8
95 ID SYSTEMES 8,4 8,4
96 ARC INFORMATIQUE 8,2 10,2
97 LASCOM 8,2 8,2
98 OCTIME 7,8 7,8
99 YONI GROUPE 7,5 12
100 INFOTEL 7,2 157
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