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PC : un bourrage de linéaires sans précédent en Europe ?

publié le mardi 19/08/2008

Selon le cabinet Gartner, les expéditions de PC sur la zone EMEA ont atteint 23.1 millions d'unités au deuxième trimestre 2008, soit une augmentation de 23.5 %. Du jamais vu sur ce marché depuis 5 ans ! Dell et Asus sont ceux qui ont enregistré la plus forte progression en raison, tantôt de leur nouvelle stratégie channel, tantôt du succès des ventes de Net PC. Le Gartner prévient qu’une importante vague de consolidation pourrait frapper l’industrie des PC cette année si les fournisseurs continuent à casser les prix et leurs réseaux de distribution… et donc, à scier la branche sur laquelle ils sont tous assis ! D’autant que leurs revendeurs gagnent de moins en moins d’argent sur les PC, y compris portables, et qu’ils sont très loin de vendre tous les PC annoncés par le Gartner, sauf en déstockage. En effet, ces statistiques émanent des déclarations de "sells in" des fournisseurs, à savoir de ventes réalisées aux grossistes et aux revendeurs. Et non du revendeur vers le client final ("sells out"). Du bourrage de linéaires à grande échelle en somme…

Les expéditions de PC sur la zone EMEA ont atteint 23.1 millions d'unités au deuxième trimestre 2008, soit une augmentation de 23.5 % par rapport à la même période en 2007 (voir le tableau 1). En outre, cette zone a montré le plus fort taux d'augmentation d'une année sur l’autre, alimentant ainsi la croissance mondiale des PC. "Le dynamisme du marché des PC en EMEA a démenti l'angoisse économique ambiante. La croissance du marché des PC n’est jamais passé au-dessus de 20 % durant ces cinq dernières années," a déclaré Ranjit Atwal, analyste de la division Client Computing Markets du Gartner.

Tableau 1Livraisons de PC par fournisseurs en Q2-08 sur la zone EMEA (milliers d’unités)

Stés
Q2-08 unités Q2-08 Pdm (%) Q2-07 unités Q2-07 Pdm (%)
HP 4,456 19.3 3,473 18.6
Acer 3,492 15.1 2,587 13.8
Dell 2,761 11.9 2,175 11.6
Toshiba 1,350 5.8 796 4.3
Asus 1,259 5.4 485.9 2.6
Autres 9,797 42.4 9,203 49.2
Total 23,114 100 18,720 100
               
Note : Ces données Gartner (Juillet 2008) incluent les PC, les PC portables et les serveurs X86. EMEA : les Net PC permettent à Asus de détrôner FSC !

Le marché des PC mobiles a encore montré une belle croissance en EMEA au deuxième trimestre 2008. La demande pour les Notes book a cru de plus de 40 % ! Du jamais vu. Même le marché des PC de bureau a montré une augmentation plus forte que prévue. Asus est le constructeur qui a le plus bénéficié de cette forte croissance. Pour la première fois, Asus apparaît dans le top 5 de la zone EMEA, en lieu et place de Fujitsu Siemens Computers (FSC), qui a encore enregistré un trimestre plus faible que prévu selon le Gartner. Ranjit Atwal, analyste de la division Client Computing Markets du Gartner, attribue le succès d’Asus a "ses fortes ventes de mini notebook. L’entrée d’Asus dans le marché des PC de la zone EMEA témoigne de la pénétration croissante des fournisseurs d’Asie Pacifique en Europe". Pour preuve, Acer a enregistré une croissance supérieure à celle du marché lors de ce deuxième trimestre 2008, preuve de la bonne intégration de Packard Bell. Autre fait notable, Dell, son principal concurrent, a enregistré, pour la première fois depuis 2005, une croissance de 20 % sur deux trimestres consécutifs.

Monde : Dell refait son retard sur HP grâce au channel

Les expéditions mondiales de PC ont atteint 71.9 millions d'unités au deuxième trimestre 2008, soit une augmentation de 16 % par rapport au deuxième trimestre 2007. HP maintient sa position du numéro 1 mondial avec 18.1 % de parts de marché (pdm) au deuxième trimestre de 2008 (voir le tableau 2). Sa croissance a dépassé la moyenne de l'industrie des PC. Dell, son principal challenger, caracole à 15.6 % suite à une augmentation de 21.9 % de ses expéditions de PC au deuxième trimestre 2008. "La croissance de Dell a été alimentée par son arrivée dans le retail et les autres canaux de distribution", note Mika Kitagawa, analyste principale au Gartner.

Tableau 2Livraisons de PC par fournisseurs en Q2-08 dans le monde (milliers d’unités)

Stés
Q2-08 unités Q2-08 Pdm (%) Q2-07 unités Q2-07 Pdm (%)
HP 13,028 18.1 11,129 18.0
Dell 11,204 15.6 9,190 14.8
Acer 6,749 9.4 5,676 9.2
Lenovo 5,580 7.8 4,888 7.9
Toshiba 3,137 4.4 2,428 3.9
Autres 32,157 44.8 28,647 46.2
Total 71,855 100 61,957 100
Note : Ces données Gartner (Juillet 2008) incluent les PC, les PC portables et les serveurs X86. Une destruction de valeur importante

"Les PC portables ont continué à tirer la croissance en unité à travers toutes les régions, alors que le prix de vente moyen (Asp) des PCs mobiles a diminué brusquement par rapport à celui des PC de bureau", déclare Mika Kitagawa. Selon elle, ce déclin brutal du prix de vente moyen provient d’incertitudes économiques dans les différents pays du monde. Mika Kitagawa confirme "qu’une important vague de consolidation pourrait frapper l’industrie si les fournisseurs de PC dominants continuent à pousser leur logique de guerre des prix"… et de scier la branche sur laquelle ils sont assis !

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