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Osiatis s’offre 64% de l’intégrateur réseaux ESR

publié le lundi 17/09/2012

Après l'approbation le 14 septembre 2012 des actionnaires d'ESR, la SSII Osiatis détient désormais plus de 62% du capital de cet intégrateur réseaux en difficulté. Il avait annoncé le 29 juin le lancement d’une augmentation de capital de 3 M€ réservée à Osiatis.

 

Cette opération devrait être suivie prochainement d'une offre publique permettant à Osiatis d’acquérir la totalité des actions restantes d'ESR. Selon Bruno Grossi, coprésident de cette SSII : « Nous allons pouvoir proposer à nos clients un portefeuille enrichi de services aux infrastructures à valeur ajoutée, notamment, autour des data centers et des réseaux ». Osiatis renforce effectivement ses compétences dans le Cloud Computing, même si elle communique encore trop peu sur son savoir-faire en la matière (cf. Guide du Cloud CBP p. 54).

 

Osiatis acquiert un spécialiste des réseaux à un bon prix

Une fois la transaction finalisée, le nouvel ensemble devrait peser environ 310 M€. Fondé en 1987, ESR est un intégrateur spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques et télécoms qui connaît des soucis financiers (cf. ci-dessous). Il réalise encore un chiffre d'affaires de 64,4M€ avec près de 1 000 collaborateurs. Ce prestataire IT possède également ESR Consulting, une division focalisée sur le conseil en stratégie du système d'information qui dispose de compétences dans les technologies suivantes : sécurité, stockage et archivage, réseaux et télécoms, et enfin, virtualisation.

La clientèle d'ESR se compose de grands comptes et d'ETI opérant sur les secteurs des télécoms, de la banque-assurance, des services, de l'industrie, du transport, de la santé et du secteur public. Le groupe ESR est implanté sur l'ensemble du territoire national et accompagne ses clients en Europe. Une coordination commerciale a été mise en place auprès des clients des deux sociétés afin de leur proposer l'ensemble des services et des expertises délivrés par Osiatis et ESR. Une communication interne sera menée pour accompagner cette démarche auprès des équipes.

 

ESR redresse la barre mais reste prudent sur ses perspectives 2012

Dans un contexte de nette reprise de son activité avec une croissance organique de 3,8%, ESR a réalisé sur 2011 un résultat net consolidé de 1,7 M€, renouant ainsi avec la rentabilité. Cet intégrateur aborde l'exercice 2012 avec prudence, « compte tenu de l'évolution heurtée de la demande et de la persistance de tensions de trésorerie qu’un rapprochement avec le groupe Osiatis, annoncé ce jour, va permettre de solutionner en levant l’incertitude pesant sur la continuité d’exploitation », a précisé sa direction cet été.

Rappelons que la persistance de difficultés de trésorerie a conduit le groupe à solliciter, début 2011, un nouvel étalement de charges fiscales et sociales pour un montant de 4,5 M€. Compte tenu des échéances remboursées depuis conformément au calendrier arrêté avec les services concernés de l'Etat et autres organismes, le solde restant dû à fin décembre 2011 s'élevait à 5,2 M€. Compte tenu du montant de la dette fiscale et sociale rééchelonnée restant dû au 31 décembre 2011, la dette globale nette du groupe représentait 12,0 M€, en hausse par rapport aux 10,2 M€ à la même période de 2010. Osiatis mettra sans doute tout en oeuvre pour résorber rapidement cette dette conséquente.

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