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Les applications et le Saas tirent encore la faible croissance du marché des logiciels en 2015

publié le mercredi 06/05/2015

Réalisé en mars pour l’Association Française des Editeurs de Logiciels et Solutions Internet (Afdel), le baromètre Cockpit révèle que la demande en matière d’applications, sous forme de licences ou de Saas, tire encore la croissance du marché des logiciels en 2015. Celle-ci restera modérée (+2.9%), surtout dans les TPE.

 

Près de 60% des 90 éditeurs de logiciels interrogés en mars 2015 lors de l’enquête semestrielle de conjoncture Cockpit, réalisée en partenariat avec le cabinet d’études CXP/PAC, anticipent une légère accélération de la croissance en 2015 par rapport à 2014. Celle-ci devrait atteindre +2,9% cette année (source CXP), contre + 2,2% en 2014 et 1,2% en 2013. Cette progression est encourageante, mais nous sommes loin des croissances à deux chiffres des années 2000.

 

Les ventes de logiciels en Europe de l’Ouest devrait augmenter de 3.6%, contre plus de 6.8% aux Etats-Unis

Pas de quoi pavoiser non plus car certains de nos voisins européens feront mieux que la France cette année. En effet, la progression des ventes de logiciels en Europe de l’Ouest devrait atteindre 3.6% selon son partenaire PAC/CXP. Par comparaison, l’Afdel précise également que le marché américain des logiciels devrait enregistrer cette année une croissance deux fois plus forte (+6.8%) qu’en France.

Le regain des ventes de licences inquiète certains éditeurs sondés au second semestre 2014, car il génère selon 15% d’entre eux une légère hausse des prix, contre 6% le semestre précédent. Mais attention, 20% d’entre eux constatait une forte baisse du prix des licences. Or, sur la même période, ils n’étaient que 12% à tabler sur une forte baisse du prix des souscriptions (Saas) en 2015.

 

TYPES DE LOGICIELS VOLUME MARCHE (M EUROS) EVOLUTION MARCHE
  Prev. 2015 2014 2013 Prev. 2015/2014 2014/2013
LOGICIELS & PLATEFORMES D’INFRASTRUCTURES 3 817 3 764 3735 1,00% 0,80%
LOGICIELS D’APPLICATIONS (SAAS INCLUS) 7 415 7 154 6 945 4,00% 3,00%
TOTAL 11 232 10 918 10 680 2,90% 2.2%
source PAC 2015




 

Les applications, en Saas notamment, dopent le marché, mais les licences résistent

Certes, la hausse de la demande en matière d’applications (+4%) continue de tirer la croissance du marché sur 2015, contre +1% pour les logiciels d’infrastructure IT ; grâce au SaaS principalement qui, selon l’Afdel, est devenu un modèle technique et économique incontournable dans la plupart des domaines et dans la stratégie des acteurs du marché.

 

Toutefois, l’étude commandée par l’Afdel révèle aussi que 52% des 90 éditeurs interrogés au second semestre 2014 prévoyaient une hausse de leur activité Souscription (Saas) en 2015, alors qu’ils étaient 74% un semestre plus tôt. Quel facteur a dissuadé 22% d’entre eux du contraire en l’espace de six mois ? L’Afdel ne le précise pas. Mais son étude montre que 39% du panel tablait sur une hausse de son activité licence au second semestre 2014, alors qu’ils n’étaient que 35% un semestre plus tôt.

 

Il n’empêche, plus de 85% des sondés déclarent s’engager dans le développement de logiciels SaaS. Les autres priorités qui ressortent à plus de 50% de cette étude sont la vente (marketing, communication et commercial) et le développement de l’activité en Europe. Cette association indique que la production de données (objets connectés…), son analyse (Big Data) et sa sécurisation connaissent aussi une forte dynamique.

 

31% des éditeurs enregistrent encore une baisse des ventes sur les TPE

Les membres de l’Afdel estiment que les grandes entreprises sont toujours le principal moteur de leur croissance : seulement 6% d’entre eux observent une baisse d’activité avec cette clientèle, contre 10% sur la moyenne des 3 derniers trimestres. En revanche, malgré une légère amélioration sur le segment des TPE, 31% des éditeurs y enregistrent encore une baisse de leurs ventes. De même, seuls 10% des éditeurs notent une baisse sur le segment des PME.

Côté sectoriel, les marchés de la Distribution, des Assurances, des Services et des Utilities sont plutôt bien orientés en 2015 selon une majorité d’éditeurs interrogés. En revanche, ces mêmes éditeurs notent les secteurs des Télécoms, du Transport et du secteur Public achèteront moins de logiciels cette année a priori.

 

Un carnet de commande en croissance pour seulement 57% des sondés

Plus de la moitié (57%) des éditeurs de logiciels sondés au début 2015 s’attendent à une hausse de leur carnet de commande, contre 50% six mois auparavant. Selon Jamal Labed, président de l’Afdel, « l’optimisme des entrepreneurs du logiciel qui ressort de notre dernière enquête de conjoncture est un facteur-clé de développement de notre secteur car la confiance est nécessaire pour engager des investissements de R&D tous les ans mobilisant parfois plus de 35% des effectifs de l’entreprise ».

 

Poursuite de la concentration, dans le secteur de la Santé notamment

La transformation numérique engagée par les entreprises dans un contexte de concurrence mondiale et un climat des affaires qui reste fragile en France entraînent une poursuite de la concentration entre éditeurs de logiciels. Sur le secteur de la santé par exemple, l’Afdel compte des transactions d’importance avec Cegedim qui a revendu l’activité CRM et données stratégiques à IMS Health pour 385 millions d’euros en octobre 2014. De même, le groupe Cegi a revendu son activité de distribution de matériel Informatique pesant 65M€ pour se recentrer sur son activité santé (décembre 2014). Enfin, Berger-Levrault a enrichi son offre auprès des acteurs de la santé en absorbant en mai 2014 Sigems, un acteur pesant 6 M€ spécialisé dans l’hébergement des données médicales.

 

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