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La croissance des éditeurs européens ralentit brutalement

publié le vendredi 28/11/2014

Le capital-risqueur Truffle Capital a publié fin novembre 2014 son palmarès des 100 premiers éditeurs de logiciels européens. Cette étude révèle un net ralentissement des ventes chez les éditeurs européens depuis 2013. La France n’est pas épargnée.

 

Premier constat de cette étude réalisée par le cabinet français CXP, avec son homologue IDC, les ventes de logiciels et services des principaux éditeurs européens ont progressé trois fois moins vite que les deux années précédentes. Pas de panique cependant, ce secteur enregistre toujours une croissance que de nombreux autres marchés lui envient. Ainsi, les ventes de logiciels et services des 100 premiers éditeurs européens n’ont augmenté « que » de 2,7% en 2013. Les intéressés sont forcément déçus car leurs ventes avaient cru d’environ 10% en 2011 et 2012. Leur chiffre d’affaires a donc atteint 42,2 milliards d’euros l’année dernière, contre 41,1 MdE en 2012 et à 37,2 MdE en 2011.

 

La France n’est pas épargnée

Cette décroissance n’est pas totalement une surprise. Primo, la France n’est pas épargnée par ce ralentissement des ventes de logiciels. D’ailleurs, le Syntec Numérique annonçait également fin novembre que le seul secteur français des logiciels BtoB n’avait enregistré une croissance « que » de 1.7% en 2013 et de 2% en 2014. Notre pays est représentatif puisque ses éditeurs génèrent 12% du chiffre d’affaires total du Truffle 100 Europe 2013 avec 21 éditeurs majeurs, contre 10,6% avec 19 éditeurs en 2012. La France conserve ainsi sa 3ème position, suivie par la Suède qui pèse 5,7% du chiffre d’affaires total du palmarès avec seulement 9 sociétés. L’Allemagne est toujours en tête (49,9% avec 15 éditeurs, dont SAP) et le Royaume-Uni conserve sa deuxième position (12,8% avec 20 éditeurs).

 

Le phénomène Saas

Secundo, cette brutale décroissance du chiffre d’affaires en 2013 des principaux éditeurs européens était prévisible pour plusieurs raisons. Conjoncturelle tout d’abord, les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, surtout quand les économies européennes sont déprimées. Ensuite, la plupart des éditeurs qui basculent leur modèle de vente licence traditionnel vers le Software as a service (Saas) enregistrent une baisse temporaire de leur chiffre d’affaires à court terme. Mais une croissance progressive de leurs marges.

Truffle Capital souligne d’ailleurs un net retour à la profitabilité d’une nette majorité des grands éditeurs, dont les bénéfices sont en hausse. Ceux de son Top 100 sont passés de 5,8 milliards en 2012 à 6,3 milliards cette en 2013. Un constat que réalisé également le Syntec Numérique, qui estime que les éditeurs français enregistrent une accélération de leur chiffre d’affaires récurrent, lequel est passé à 69% en 2014.

 

Ce net ralentissement des ventes chez les éditeurs européens depuis 2013 va accélérer la concentration du marché. Une tendance que confirme le CXP, qui estime que 53% du CA et des profits du panel 2013 de cette étude sont générés par les 5 premiers éditeurs.

 

 

Classement des 100 1ers éditeurs européens (TRUFFLE 100 EUROPE)



     
  Société Pays Logiciels Total
du siège +Services revenues
 social 2013 (M€) 2013 (M€)
1 SAP DE 16 512.3   16 815.0  
2 DASSAULT SYSTEMES FR 1 887.5   2 072.8  
3 SAGE UK 1 522.6   1 602.8  
4 HEXAGON SE 1 309.6   2 429.7  
5 WINCOR NIXDORF DE 1 257.3   2 463.8  
6 ASSECO GROUP PL 1 063.0   1 400.6  
7 SOFTWARE AG DE 856.5   972.7  
8 DATEV DE 752.8   803.0  
9 WOLTERS KLUWER NL 720.9   3 565.0  
10 SWIFT BE 580.2   618.0  
11 UNIT4 NL 490.5   490.5  
12 VISMA NO 484.6   826.7  
13 CEGEDIM FR 448.8   902.3  
14 MISYS UK 442.6   442.6  
15 SWISSLOG CH 383.7   514.1  
16 NIS UK 383.3   804.9  
17 ACISION UK 359.8   359.8  
18 GAD DE 359.6   441.2  
19 MUREX FR 359.0   359.0  
20 SOPRA GROUP FR 355.7   1 349.0  
21 QLIK SE 354.3   354.3  
22 TEMENOS CH 352.3   352.3  
23 COMPUGROUP DE 338.7   396.6  
24 FIDESSA UK 328.7   328.7  
25 GEMALTO NL 323.6   2 388.6  
26 MICRO FOCUS UK 322.5   322.5  
27 IFS SE 316.8   316.8  
28 AVG TECHNOLOGIES CZ 306.6   306.6  
29 INVENSYS FR 302.1   1 702.0  
30 AVALOQ CH 301.5   301.5  
31 ESET SK 301.4   301.4  
32 SOPHOS UK 294.2   294.2  
33 CENTRIC NL 284.6   511.3  
34 AVENA GROUP UK 274.5   274.5  
35 ZUCCHETTI IT 273.0   315.0  
36 REPLY IT 265.0   560.2  
37 AXWAY FR 237.5   237.5  
38 CEGID FR 233.6   259.9  
39 SIMCORP DK 225.1   225.1  
40 Civica UK 218.8   251.1  
41 EXACT NL 213.2   213.2  
42 KOFAX UK 209.2   209.2  
43 NEMETSCHEK DE 185.8   185.9  
44 ACS UK 177.1   223.2  
45 COMARCH PL 166.1   223.0  
46 LINEDATA SERVICES FR 160.3   160.3  
47 F-SECURE CORP. FI 155.1   155.1  
48 PSI DE 154.1   176.3  
49 IRIS SOFTWARE UK 149.6   149.6  
50 RM UK 142.6   300.7  
51 PRODWARE FR 142.0   176.5  
52 SDL INTERNATIONAL UK 137.9   313.5  
53 PANDA SECURITY SP 135.2   135.2  
54 MSG LIFE DE 127.1   131.3  
55 HAUFE GROUP DE 134.5   251.0  
56 AFFECTO FI 123.6   132.9  
57 BASWARE FI 112.8   123.3  
58 ESI GROUP FR 109.3   109.3  
59 AVANQUEST SOFTWARE FR 100.2   100.2  
60 ADITRO SE 100.0   158.0  
61 DIGIA FI 99.7   99.7  
62 ANITE UK 98.6   133.2  
63 VIZRT NO 92.2   92.2  
64 PERSONAL & INFORMATIK DE 92.0   93.3  
65 BERGER-LEVRAULT FR 91.2   107.9  
66 ISAGRI FR 91.0   138.0  
67 GRUPPO ENGINEERING IT 87.8   800.1  
68 SEEBURGER DE 86.0   86.0  
69 READSOFT SE 85.2   88.0  
70 LUMESSE FI 82.7   82.7  
71 COMPTEL FI 82.7   82.7  
72 GFI INFORMATIQUE FR 82.0   742.7  
73 TALEND FR 82.0   82.0  
74 THUNDERHEAD UK 81.3   81.3  
75 IBS SE 79.8   79.8  
76 BUHL DATA SERVICE DE 78.0   78.0  
77 SITECORE DK 77.8   77.8  
78 SMARTFOCUS UK 76.6   76.6  
79 KEWILL SYSTEMS UK 75.4   75.4  
80 ELCA CH 72.1   78.9  
81 AFAS ERP SOFTWARE NL 71.0   71.0  
82 AVAST SOFTWARE CZ 69.3   69.3  
83 ISIS PAPYRUS AT 66.1   66.1  
84 ERI BANCAIRE CH 65.0   65.0  
85 EFRONT FR 64.0   64.0  
86 GENERIX GROUP FR 63.4   63.4  
87 OPERA SOFTWARE NO 62.4   127.9  
88 SSP HOLDING UK 58.5   83.6  
89 PROALPHA DE 58.2   58.2  
90 INFOVISTA FR 57.9   57.9  
91 AUTOMIC AT 54.2   54.2  
92 META4 SP 54.0   54.0  
93 TALENTIA FR 53.7   53.7  
94 CASSIOPAE FR 53.7   53.7  
95 LECTRA FR 53.6   203.0  
96 IC DE 53.6   53.6  
97 SMARTSTREAM UK 53.0   66.3  
98 HOGIA GROUP SE 50.9   50.9  
99 ORC SOFTWARE SE 48.3   48.3  
100 ENEA SE 47.2   47.2  

 

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