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Jean-Michel Bénard lance une OPA sur ITS Group

publié le lundi 21/10/2019

Le conseil d'administration d’ITS Group a acté le 17 octobre la décision de ses principaux actionnaires pour apporter leurs participations à une nouvelle holding contrôlée majoritairement par Jean-Michel Bénard, le PDG de l’ESN parisienne.

 

Les actionnaires d’ITS Group concernés sont Jean-Michel Bénard (27.8%) et Cloud Invest, société qu’il contrôle, mais aussi BNP Paribas Développement (11%) et Robert Spiegl (12.7%).

 

Jean-Michel Bénard détiendrait 51,56% du capital

Au final, la nouvelle holding détiendrait 51,56% du capital et 51,36% des droits de vote d’ITS Group. Cela permettra à Jean-Michel Bénard est à ses associés de déposer un projet d'offre publique d'achat (OPA) simplifiée, suivie d'un retrait obligatoire des actions d'ITS Group, au prix de 6,62 euros par action.

 

Le prix d'acquisition représenterait une prime de 50,80 % sur le cours de clôture au 16 octobre 2019 et une prime de 47,33 % sur le cours moyen pondéré par les volumes à 3 mois.

 

Les résultats financiers d’’ITS Group s’améliore, sauf sur le Cloud

L’opération survient alors qu’ITS Group annonce une amélioration de ses résultats financiers en 2019. L’ESN a réalisé au premier semestre 2019 un chiffre d’affaires de 69,9 M€ en hausse de +4,3%, mais de seulement +2,6% à périmètre constant, hors acquisition d’Eugena Consulting. Son résultat opérationnel a bondi de 30% à 2,7 M€ sur la période.

 

Toutefois, le pôle Cloud, activité sur laquelle ITS Group fonde beaucoup d’espoirs, a vu son chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 reculer de -14% à 13,2 M€ sur un marché pourtant très porteur, pour un résultat opérationnel de 0,6 M€, donc légèrement supérieur (+0,2 M€) à celui du 1er semestre 2018. Rappelons que son pôle Cloud avait réalisé un bon chiffre d’affaires en 2018, en croissance de 24% à 29,5 M€, dont 3,8 M€ apportés par Asplenium Hosting Services.

 

Olivier Bellin

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