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Econocom place 101 ME pour financer ses acquisitions et… EDFL

publié le lundi 01/06/2015

La société de services Econocom a réalisé en mai un placement privé de 101 millions d'euros, réparti en 2 tranches de 45,5 et 55,5 millions d'euros.

 

Econocom utilisera cet argent pour poursuivre ses acquisitions ciblées dans les domaines du conseil technologique, du développement d'applications mobiles et internet, de l'e-santé et de la sécurité. Cet intégrateur en a déjà réalisé au moins 5 depuis un an, et autant sont à venir selon Jean-Louis Bouchard, le PDG et fondateur d’Econocom. Dont certaines seront réalisées avec sa filiale Digital Dimension.

 

Ces fonds permettront également à Econocom de développer l'activité de sa filiale interne de refinancement, Econocom Digital Finance Limited (EDFL). Cette structure autonome refinance les contrats innovants (41 millions d'euros de contrats financés par EDFL en 2014).

 

Cette émission a été placée auprès de 8 institutionnels avec 2 tranches dont la maturité respective est de 5 et 7 ans. Les obligations nouvelles sont assorties de coupons aux taux de 2,364 % à 5 ans et 2,804 % à 7 ans. Econocom, qui a récemment intégré le nouvel indice européen Tech40, a choisi de coter ses nouvelles obligations sur Alternext.

 

Fort du succès de son emprunt obligataire convertible réalisé en janvier 2014 (ORNANE de 175 millions d'euros), Econocom continue ainsi à diversifier ses sources de financement au travers d'une opération à taux fixe et remboursable in fine. Cette stratégie lui permet de rallonger la maturité moyenne de ses financements dans un contexte de marché financier favorable.

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