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C’PRO signe un crédit syndiqué de 100 M€ pour financer ses acquisitions

publié le mardi 17/07/2018

Le bureauticien et intégrateur C’PRO disposera d’un crédit de 100 M€ sur cinq ans, extensible à 150 M€, afin de poursuivre ses acquisitions en France. Une vingtaine sont prévues rien qu’en 2018 ! C’Pro/Quadria vise les 600 ME à l’horizon de 3 ans, contre 300 ME en 2018…

 

Le groupe C’PRO est un serial acquéreur. Le bureauticien et intégrateur IT a racheté au moins 70 sociétés depuis sa création en 1991, dont l’intégrateur IT Quadria et ses filiales en 2018, mais aussi BCMP et Perret Bureautique ensuite. Et la question que tout le monde se pose, où son PDG, Pieric Brenier, a-t-il trouvé l’argent pour les financer toutes ? D’autant que le dirigeant nous annonce qu’il réalisera en 2018  « une vingtaine d’opérations de croissance externe, dont 3-4 petits navires-amiraux afin de consolider le business de certaines de nos entités en région, dans le sud-ouest notamment ».

 

C’PRO leur répond en officialisant mi-juillet la contractualisation avec CIC Lyonnaise de Banque d’un crédit syndiqué de 100 M€ sur cinq ans. Le contrat prévoit une extension du montant à 150 M€, en fonction des opportunités de croissance externe rencontrées. Les autres établissements bancaires participant à l’opération sont tous partenaires historiques de C’PRO ou de Quadria : la BNP, les Caisses de Crédit Agricole du Sud Est et Centre Ouest, les Banques Tarneaud et Rhône Alpes (Groupe Crédit du Nord), les Banques Populaires Auvergne Rhône Alpes et Aquitaine Centre Atlantique et le LCL.

 

Une telle mobilisation du monde bancaire n’est point étonnante car le groupe C’PRO est un client très solvable et rentable. Le bureauticien leader sur le marché français de l’impression a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de près de 170 M€ sur plus de quarante implantations pour l’exercice clos le 31 mars 2018. Et suite au rapprochement en 2018 avec Quadria et Capea, il atteint un effectif de près de 1200 personnes réparties sur soixante agences, pour un chiffre d’affaires de 300 M€. C’Pro/Quadria vise les 600 ME à l’horizon de 3 ans !

 

Olivier Bellin

bellin@channelbp.com,

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