Umanis acquiert une Aura

La société de conseil et d'ingénierie Umanis annonce mi-février l'acquisition d'Aura, une SSII française, reconnue pour son expertise depuis 20 ans dans les secteurs de la banque-assurance, de l'énergie et de l'industrie. Cette opération permet à ce spécialiste du CRM et du web, de renforcer ses positions et ses parts de marché en France, tant en terme d’offre qu'en pénétration au sein des grands comptes. 

 

Aura compte 200 consultants intervenant auprès de grands compte en région parisienne pour la quasi-totalité de son activité. La SSII a réalisé un chiffre d'affaires de 25,3 millions d'euros en 2010 avec ses trois divisions : Aura Ingénierie, une activité d'ingénierie informatique spécialisée en informatique de gestion, et Aura Infrastructures, un spécialiste en systèmes IT et réseaux. Enfin, Aura Computer propose aux clients l'externalisation complète de leur service achat IT.

 

La nouvelle entité pèsera environ 80 ME, dont 55 rien que pour Umanis. Cette acquisition porte l'effectif d’Umanis à près de 1000 collaborateurs, contre 800 précédemment. Ils sont répartis sur l'ensemble de l'Hexagone avec des sites en région parisienne, Tours, Nantes, Lyon, Metz, Toulouse et Pau.

Le financement de l'acquisition a été effectué pour partie en autofinancement et, pour partie, par la souscription d'un prêt bancaire d'une durée de six ans auprès d'un pool de trois établissements de crédit. Concernant les modalités du financement bancaire, Umanis attire l'attention des actionnaires sur une exigence formulée par le pool bancaire prêteur : sauf accord préalable des banques, Umanis s'est engagé à ne pas proposer à ses actionnaires de distribution de dividendes jusqu'au complet remboursement du prêt.