Panorama 2010 - Q2 : Pas de reprise rapide dans les services et logiciels IT

2e trimestre 2010 : Les premiers résultats financiers qui tombent chez les éditeurs et sociétés de services IT au second trimestre 2010 confirment qu’il n’y aura pas de reprise rapide dans les services et logiciels IT sur 2010. Syntec Informatique table désormais sur une reprise de seulement 1% en moyenne pour le secteur. Une période propice pour les fusions et acquisitions s’ouvre.

 

 

Ce syndicat se félicite toutefois que les ventes des éditeurs aient redémarré dès fin 2009, avant celles des sociétés de services. En effet, ces derniers tablent désormais sur l’émergence de nouveaux projets applicatifs porteurs de services.  « 2010 est une année de transition et non de reprise forte, avec une prévision de croissance comprise entre 0 et 2 %, laquelle sera essentiellement visible au second semestre. En effet, le marché restera légèrement négatif (- 1% à 0%) au premier semestre », a expliqué Jean Mounet, président du Syntec Informatique lors du bilan 2009-2010 qu’il a dressé le 1er avril 2010 à ses adhérents. Le dirigeant souligne alors que le secteur IT est loin des années de croissance de la dernière décennie, 5% en moyenne. Les 21 400 entreprises qui le composent devraient générer un chiffre d’affaires total environ 40,5 MdE cette année.

 

Les éditeurs sortiront de la crise avant les SSII

Dans le détail, Syntec Informatique table pour 2010 sur une progression de seulement 0,5 % des ventes de conseil en services IT, de 1% pour le conseil en Technologies et de 2% pour les éditeurs. L’infogérance, toujours assez dynamique, devrait connaître une progression comparable à celle de 2009. Elle sera plus rapide dans l’infogérance applicative (+2 %) que dans celle dédiée aux infrastructures IT (+1 %) selon le syndicat. « Les éditeurs ont repris plus vite que les SSII, c’est un très bon signal, car cela signifie que le marché des services va suivre dans les mois à venir », commente Romain Hugot, président du comité éditeurs du Syntec Informatique.

 

Pas de remontée du prix des services avant fin 2010, au mieux

Thierry Siouffi, président de la commission marché et tendances du Syntec Informatique, se dit inquiet quant aux prix des services IT, « qui demeurent extrêmement bas. Les prix de l’infogérance avaient déjà baissé les années précédentes et la pression sur les prix des prestations d’assistance technique est forte, même si elle s’est stabilisée au niveau des charges sociales ».

Le dirigeant émet en avril des estimations très prudentes quant à un retour rapide d’une croissance soutenue dans les services IT. Selon lui, la reprise de la croissance interviendra probablement dès le quatrième trimestre pour les différents types de services. « La sortie de crise se profile pour les SSII. Je parie une meilleure dynamique au premier semestre 2010 avec un retour à la croissance dans le conseil, qui a connu une crise profonde en 2009. La R&D externalisée semble reprendre avec une croissance probable de 1,5%, situation à comparer avec une probable absence de croissance dans l’embarqué ».

 

Les sociétés de services démarrent mal 2010

Les sociétés de services de taille intermédiaire connaissent des difficultés, à l’instar des intégrateurs comme Ares, Risc Group, Team Partners. Ares vend progressivement tous ses actifs pour tenter de revenir dans le vert, en vain. Le tribunal de commerce prononcera finalement sa liquidation dès fin 2010. STS, le nouvel actionnaire de référence de l’intégrateur réseau Risc Group, est contraint de le restructurer en profondeur afin de limiter ses pertes.

Les géants du secteur ne sont pas épargnés. En ce début 2010, Capgemini demeure la 1ere SSII en France, même si son chiffre d’affaires y a reculé de 6,1%. Et à l'instar de ses principales concurrentes européennes, elle a enregistré en 2009 une baisse significative de son CA total (-5.5% à 8 371 ME) et de son résultat net (178 ME). Ce dernier a presque été divisé par trois. Seuls les bons résultats de son puissant pôle infogérance l'ont empêché de se dégrader davantage.

 

L’époque des grandes fusions/acquisitions approche…

Le deuxième trimestre 2010 voit le démarrage des grandes fusions/acquisitions qui marqueront 2010, essentiellement chez les fournisseurs IT. Ainsi, HP annonce en avril le prochain rachat de Palm pour 1,2 milliard de dollars. Nouvel essai de HP pour tenter de s’imposer sur le segment juteux des smartphones. En cherchant ainsi à se rendre moins dépendant de Microsoft, HP réussira-t-il à imposer ses smartphones et tablettes connectées sous WebOS face aux deux poids lourds du secteur : Apple et Blackberry ?

Quelques semaines plus tard, le fond d’investissement Apax Partners investit 830 M$ en mai pour devenir un actionnaire majoritaire de Sophos, un éditeur britannique spécialisé dans la sécurité. Quant à l’éditeur californien Oracle, il a annoncé le 16 avril 2010 l'acquisition de Phase Forward pour environ 741 M$ en cash. Basé dans le Massachusetts, ce dernier est un éditeur de solutions de collecte et de gestion de données en ligne pour les essais cliniques et la sécurité des médicaments.

 

… y compris chez les intégrateurs

Les Var et intégrateurs ne sont pas en reste, mais à une moindre échelle. La consolidation s’accélère chez les Var et sociétés de services. Une majorité de prestataires IT ont bouclé leur restructuration en 2009 et ils sont mieux armés pour saisir les opportunités de développement qui se présentent en 2010. Un intégrateur comme Acti réalise ainsi sa deuxième acquisition en quelques mois au début 2010.

Autre exemple, la société de services Devoteam annonce le 26 avril l'acquisition de Tieto France, filiale d’une grande société de service scandinave spécialisé dans l’ingénierie, le déploiement et la maintenance des réseaux IT. Basée en région parisienne avec 120 collaborateurs environ, Tieto France devrait réaliser 20 ME de chiffre d'affaires en 2010, dont 30% à l'international.

Quant à l’intégrateur Ares, toujours en difficulté, il annonce le 6 avril la mise en location-gérance de ses activités d’Infogérance aux Infrastructures, en vue de leur acquisition par SCC. Après le rachat en 2008 du pôle Ile-de-France de vente d’infrastructures IT (« build ») du Groupe Ares, SCC s’empare désormais de la composante « run » de cette activité. Enfin, Viseo investit dans la BI en achetant Homsys en mai et HP2M lance une OPA amicale sur la SSII Sodifrance.

 

 

Les ventes de PC et de serveurs aux entreprises redémarrent lentement

Le deuxième trimestre 2010 confirme le lent redémarrage des ventes de PC et de serveurs aux entreprises entrevu dès la fin 2009. Selon ce cabinet d’études, les livraisons de PC sur la zone EMEA ont totalisé 27,1 millions d’unités au premier trimestre 2010, soit une progression de 24,8% par rapport à la même période de 2009. Cette croissance peut paraître spectaculaire en raison de la comparaison avec les livraisons de PC effectuées au premier trimestre 2009, le trimestre le plus faible de la dernière décennie dans l’IT.

Les PME sont les premières à réinvestir dans l’actualisation de leurs parcs de PC, au profit des modèles portables le plus souvent. Selon le Gartner. « Une demande majeure pour le remplacement des PC par des machines équipés de Windows 7 deviendra plus visible dès la seconde moitié de 2010 et au début 2011 ». Les ventes de PC portables contre-balancent la lente, mais inéluctable érosion des ventes de PC de bureau.

 

Asus entre dans le Top 5 mondial

Sauf en Europe, HP demeure le leader mondial de ce marché sur la période, tous segments confondus, avec 15,32 millions de PC, soit une croissance de ses livraisons de 19,9% par rapport à la même période de 2009. Mais il est talonné par certains de ses concurrents asiatiques, dont Acer (12 millions d’unités), son principal challenger au plan mondial, qui affiche une progression spectaculaire de 54,3%.

Idem pour Asus, qui signe ici sa première entrée dans le top 5 mondial avec une croissance de ses livraisons non moins exceptionnelle de 114,8% ! Avec 4,64 millions de PC livrés, ce constructeur fait jeu égal avec Toshiba (+35,8%). Quant à Dell, il parvient à se maintenir à une belle troisième place avec une croissance de 21,4% de ses livraisons de PC (à 10,20 millions d’unités) sur le premier trimestre 2010.

 

L’exemple Apple

Apple devient la valeur de référence dans l’IT en 2010. Un beau retour pour un groupe présenté comme moribond 10 ans plus tôt ! Le succès de ses ventes d’ordinateurs portables et d’Iphones propulse la firme à la Pomme au sommet des valorisations d’entreprise en Bourse. Une position qu’il conforte sur 2010 avec le lancement réussi de sa tablette Ipad. Fort de cette réussite dans le grand public, Apple n’hésite pas à annoncer en fin d’année l’arrêt de sa gamme de serveurs, son seul vrai échec ces dernières années. Il n'hésite pas non plus à souffler le chaud et froid dans ses relations avec son réseau de distribution. Le "je t'aime moi non plus" continue...