Logiciels & Services : une timide reprise en 2010 ?

Dans une économie en récession, le marché français des Logiciels & Services devrait enregistrer un repli compris entre 2 et 3%, après 4 années consécutives de hausse supérieure à 5%. Syntec Informatique estime que "ce marché devrait retrouver une progression de l'activité comprise entre 0 et 2% en 2010". Hormis l'infogérance, tous les services sont en décroissance, de même que leurs prix de vente, mais l'offshore a assez peu profité de la crise. Idem pour les logiciels.

"Les Logiciels & Services ont comme prévu été impactés par l'environnement économique et notamment la chute spectaculaire de l'investissement en France (-7%)", estime Jean Mounet, président du Syntec Informatique. Néanmoins, les volumes sont restés soutenus pour la plupart des 21 400 entreprises du secteur, témoignant du caractère stratégique de la dépense IT, qui "n'est plus une variable d'ajustement en période de crise". Deuxième constat important de ce syndicat professionnel, "l'offshore ne profite pas du contexte économique pour accélérer sa progression, mais demeure un élément incontournable dans la majorité des grands contrats".

l'infogérance reste le seul service en croissance L'activité Conseil & Services informatiques profite de la bonne tenue relative de l'infogérance mais elle devrait afficher une décroissance globale d'environ -2,5%. Le contexte est particulièrement défavorable au Conseil et à l'Assistance Technique qui pourraient régresser tous deux de 6%. L'activité Projet & Intégration est attendue en repli de 3%. A l'inverse, l'Infogérance applicative devrait continuer à croître de 4%, l'Infogérance d'infrastructures de 2,5%. La situation dans le Conseil en Technologies est très différenciée, la résistance de l'ISTIE(1) (+1%) contrastant avec une situation très difficile dans la R&D externalisée (-9%), qui a notamment souffert des graves difficultés de l'industrie automobile au premier semestre.

L'édition n'est pas épargnée L'édition est attendue en recul de -2,5%. Les licences apparaissent en net repli (-10 %) mais l'édition bénéficie du caractère contra-cyclique de la maintenance (+5 %). Les logiciels Infrastructures et Outils devraient reculer de -2% et les logiciels applicatifs de -4%. La tendance est toujours dynamique dans les Logiciels Embarqués (+3%). Le Syntec Informatique estime que le marché de 1er équipement demeure toujours dynamique, notamment dans la Business Intelligence (+20% croissance en 2009) et le CRM. Cependant, celui du renouvellement des ERP est difficile. Dernier constat significatif, le SaaS continue sa progression dans des volumes limités mais sa croissance est forte. En effet, ce nouveau modèle économique gagne en maturité (contractualisation, facturation, etc.).

Une baisse des prix quasi généralisée Selon le Syntec Informatique, la tension sur le prix des services IT est plus forte qu'à l'accoutumée en 2009, mais dans un volume d'activités soutenu. Ainsi, 40% des dirigeants de SSII et sociétés de Conseil en Technologies déclarent qu'ils ont été confrontés à une baisse des prix, vs 4% un an auparavant. L'infogérance n'est pas épargnée. Le Syntec constate toutefois une stabilité du prix de ses services, même si c'est à un niveau toujours assez bas depuis 2006.

Le secteur public demeure un bon donneur d'ordre dans l'IT Le secteur public joue, à nouveau en France, son rôle contra-cyclique et apparaît parmi les marchés en pointe, avec l'Energie et les « Utilities ». Le secteur Financier ressort meilleur qu'attendu et donne des signes de redémarrage. La situation reste difficile et contrastée dans l'industrie et la distribution.

Encore des plans sociaux à l'horizon "Dans un contexte de décroissance, l'effectif du secteur des Logiciels & Services se contracterait de 7 à 10 000 postes alors que 16 000 à 20 000 recrutements devraient être réalisés en 2009", estime Alain Donzeaud, président de la Commission Social-Emploi-Formation du Syntec Informatique. La profession figure toujours parmi les premiers recruteurs de cadres en France. Le taux de chômage reste modéré dans la profession (inférieur à 3%). La reprise économique devrait permettre une légère hausse des recrutements en 2010.

Les facteurs d'une possible sortie de crise Profitant de la sortie de récession de l'économie française, le secteur des Logiciels & Services devrait lui aussi retrouver le chemin de la croissance en 2010 avec une progression comprise entre 0 et 2%. Selon Syntec Informatique, plusieurs facteurs structurels continuent en effet d'alimenter la demande : - L'externalisation et la rationalisation de la fonction informatique, nécessaires en période de crise, - La mise en conformité avec les nouvelles normes économiques et environnementales, - La reconfiguration de l'économie autour de nouveaux mouvements de M&A, notamment dans la banque, - L'innovation, qui reste un moteur de croissance puissant, grâce à la multiplication des projets métiers à haute valeur ajoutée technologique : mobilité, Green IT, informatique embarquée ou dématérialisation.