Le marché des services SAP se spécialise

Selon le cabinet Pierre Audoin Consultants (PAC), le marché des services autour de SAP pèse 1,8 MdE  et représente près de 12 % du marché des services IT en France sur un périmètre conseil, intégration, TMA et hébergement. Ce marché a mieux résisté que l'ensemble du marché IT avec -0,5% de croissance annuelle sur 2009 contre -3,1%  au global.

 

Des facteurs de croissance  

Ce marché va continuer à croître à un rythme supérieur à 7,5% sur la période 2010-2014, soit près de 3 points de plus que l'ensemble du marché. Les acteurs du service autour de SAP profitent de différents facteurs, dont les principaux sont :

- La modernisation du secteur public permet à SAP de gagner des parts de marché dans les ministères, les collectivités locales, la défense et les EPN. SAP va continuer à jouer un rôle majeur, ceci malgré le revers connu en 2009 sur le projet phare de l'Opérateur National de Paie gagné par HR Access.

- La Business Intelligence est un des segments les plus dynamiques du marché français.  Grâce à l'intégration plus ou moins difficile de Business Objects, ce domaine pèse près de 40% de l'activité de l'éditeur allemand et commence à générer des synergies.

- Le marché est également toujours porté par quelques projets majeurs de transformation (Veolia, La Poste...).

- Les prestations de TMA sont en pleine expansion sur le marché français et tout particulièrement autour de SAP. Le mouvement autour de la massification génère de nombreux contrats (Total, EDF, GDF, Alcatel etc.) et les acteurs français historiques tels Capgemini, Logica, Sopra et Atos sont rejoints par Accenture et IBM dans le cadre de cette nouvelle configuration. PAC s'attend à des contrats majeurs dans les mois à venir.

- Le marché de l'hébergement sur les moyennes entreprises.

 

La spécialisation: un challenge pour les acteurs du service autour de SAP 

Cette croissance est cependant limitée par un effet prix. En effet, l'industrialisation (centres de service, offshore etc.) du marché IT a un effet direct sur les services SAP caractérisés par une forte maturité des utilisateurs (tout particulièrement chez les grands comptes avec un taux d 'équipement élevé ) et une standardisation des prestations.

C'est une des raisons pour lesquelles, les positions sur le marché sont principalement détenues par les grands intégrateurs et infogérants.

 

Parallèlement à cette industrialisation, les acteurs du marché développent des projets du type « Quick win », caractérisés par un temps d'implémentation assez court et un ROI élevé dans le domaine, par exemple, de la dématérialisation et du Corporate Performance Management.  

 

On observe donc deux mouvements, celui de l'accélération de l'industrialisation sur des domaines standards et l'introduction d'offres flexibles et innovantes.

« La décroissance du marché a affaibli plusieurs acteurs de petite et moyenne tailles, ce qui a entrainé un phénomène de consolidation autour d'un certain nombre de spécialistes. Ainsi, Viseo s'est renforcé dans la Business Intelligence avec Homsys, KPF spécialiste de l'infrastructure a racheté Datid en Conseil Management. Les sociétés étrangères en profite également pour s'installer en France. Le Belge SOA People reprend Aegis et l'Allemand Itelligence rachète Adelante, le spécialiste SAP du SCM. », explique Eric Ménard, directeur chez Pierre Audoin Consultants (PAC). Il ajoute : « Ces acteurs à taille humaine ont la flexibilité nécessaire pour aider SAP à approcher les petites et moyennes entreprises qui restent un challenge malgré les gains de part de marché enregistrés ».