Econocom renonce à son augmentation de capital

L’intégrateur Econocom a réorganisé en avril avec ses partenaires bancaires le montage financier mis en place dans le cadre de l'acquisition d’ECS pour 210 ME en octobre 2010. Cet accord, qui désendette le groupe de façon accélérée, lui permet un remboursement anticipé de son crédit relais de 40 millions d'euros. Cette action annule de facto son projet d'augmentation de capital qui y était lié.

Ce remboursement du crédit relais fait suite à un remboursement anticipé de 40 millions d'euros déjà effectué par Econocom à fin mars 2011 sur le crédit syndiqué principal de 132 millions d'euros.

« Ce redimensionnement de nos financements, rendu possible par l'évolution positive du groupe ECS, nous permet d'optimiser les coûts financiers du groupe et constitue également un évènement favorable pour nos actionnaires en évitant la dilution liée à l'augmentation de capital », précise Jean-Louis Bouchard, président d'Econocom.

Par ailleurs, en application des accords entre Econocom et Société Générale, un accord relatif à l'ajustement de prix des titres ECS est intervenu entre les deux parties (sous condition suspensive de l'accord du pool bancaire d'Econocom), dont les modalités de paiement prévoient la remise par Société Générale à Econocom de 890.000 actions Econocom Group.