Capgemini acquiert 55% de la 1ère SSII brésilienne

La SSII Capgemini a annoncé le 2 septembre 2010 l’achat de 55% de CPM Braxis, la première société de services IT d’origine brésilienne. Capgemini espère ainsi bénéficier de la croissance soutenue du Brésil dans la région, y compris pour proposer des services IT near shore aux Etats-Unis.

 

 

Capgemini va débourser 517 millions de reals (233 M€) pour la moitié du capital de cette SSII brésilienne. L’opération sera réalisée par le biais d'une augmentation du capital de CPM Braxis d'un montant de 287 MR$ (129 M€) et via un rachat d’actions auprès des actionnaires actuels de CPM Braxis (pour un montant de 230 MR$, soit 104 M€). L’ensemble de ces derniers a décidé de rester au capital de CPM Braxis et de réduire proportionnellement leur participation. Avec cette transaction, le Brésil devient le sixième pays de Cap avec plus de 6 200 employés.

 

CPM Braxis peut croître plus vite que le marché

Bien implantée dans les grandes entreprises brésiliennes et internationales, dans les secteurs financier et télécoms notamment, CPM Braxis prévoit de réaliser en 2010 environ 1 milliard de reals (450 M€) avec 5 500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires a connu une croissance de 12% en 2009 et devrait croître de près de 20% en 2010. Et CPM Braxis a la capacité de croître plus vite que le marché au cours des prochaines années. Sa marge (Ebit) devrait être d’environ 6% en 2010 et progresser dans les années à venir.

 

Cette SSII bénéficiera des atouts de Capgemini – notamment ses implantations mondiales, ses méthodologies et son réseau d’alliances - pour servir ses propres clients au Brésil et à travers le monde.

 

Le marché brésilien représente à lui seul 47% du marché des services informatiques en Amérique Latine évalué à 23 Md$ par Gartner. Soutenu par la très bonne dynamique économique du pays, il connaît depuis cinq ans le plus fort taux de croissance de la région et devrait progresser d’au moins 10% par an jusqu’en 2014.

 

Un portefeuille diversifié de services

Créé il y a plus de 28 ans, CPM Braxis dispose d’un portefeuille diversifié d’activités dans le développement et la maintenance d’applications et la gestion d’infrastructures. La majorité de ses services sont délivrés sous la forme de contrats pluri-annuels. Plus de 200 clients lui font confiance.

CPM Braxis est particulièrement forte dans le secteur financier ; son premier client, la banque brésilienne Bradesco, était d’ailleurs son premier actionnaire avant la transaction. Cette SSII est également présente dans les secteurs des télécoms, de l’industrie et des utilities.

Elle dispose de 8 centres de développement, ainsi que de centres de développement spécialisés, des centres de test et de contrôle pour gérer à distance les infrastructures. CPM Braxis propose également des services partagés de maintenance et de support pour les solutions SAP. C’est le premier fournisseur de services informatiques au Brésil à avoir obtenu la certification CMMI Dev 1.2 Level 5.

 

Capgemini dispose d’une option d’achat portant sur le solde du capital de CPM Braxis (45%) et les actionnaires actuels ont une option de vente de leurs participations restantes. Ces options sont exerçables uniquement entre 3 et 5 ans après la date du closing (sur la base d’un prix qui sera estimé selon la valeur de marché au moment de l’exercice éventuel de ces options).