Atos Origin débourse 1,3 MdE pour Siemens IT

La SSII Atos Origin et Siemens ont annoncé le 14 décembre leur rapprochement. Siemens apportera à Atos sa division Siemens IT Solutions and Services (SIS), un spécialiste de l’infogérance, en échange de 850 ME et de 15% de son capital pour au moins cinq ans. Avec 8,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le nouvel ensemble devient le leader européen des services IT.

 

En échange de sa division informatique, restructurée au printemps 2010, Siemens recevra une participation de 15% dans Atos Origin, une obligation convertible en actions à échéance 5 ans pour 250 ME et 186 ME en numéraire. En 2010, SIS a généré un chiffre d’affaires proforma de 3,7 milliards d’euros pour le périmètre de la transaction. Son effectif (en équivalent temps pleins) sera de 28 000 employés à la date de la signature finale.

 

Un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros

Le chiffre d’affaires de la nouvelle entité combinée sera de 8,7 milliards d’euros. Il se réparti comme suit. Par lignes de Services, l’infogérance représente 52% de son chiffre d’affaires, le Conseil et l’Intégration de Systèmes 33%, et les services spécialisés 15 % (HTTS, Atos WorldGrid et BPO Médical) ;

Par géographies, l’Allemagne représente 15%, la France 19%, le Royaume-Uni 12%, le Benelux 12%, la zone Europe Centrale / Europe de l’Est 8%, Iberia 8%, le continent américain 10% et l’Asie / Pacifique 16% ;

Par marché, le secteur Industrie / Distribution et Transports représente 35% du chiffre d’affaires, le Secteur Public et Santé 25%, les Services Financiers 20%, les Télécom & Media 13% et le secteur Energie / Services Publics (Utilities) 7%.

 

Une forte croissance dès 2011

L’ensemble Atos et SIS créé le numéro 7 mondial des services IT. Il devrait connaître en 2011 une croissance du chiffre d’affaires en ligne avec celle du secteur avec une marge opérationnelle de l’ordre de 6%. A horizon 2013, Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires compris en 9 et 10 milliards d’euros pour une Marge Opérationnelle entre 7% et 8%.

 

Siemens accompagnera Atos dans l’intégration de SIS, un actif qui a été réorganisé avant la transaction pour générer de fortes synergies dans un futur proche. Dans ce cadre, les effectifs de SIS seront réduits de 1 750 personnes, dont 650 en Allemagne principalement sur les fonctions supports. Siemens contribuera pour 250 millions d’euros aux coûts d’intégration et de formation.

 

Un des plus importants contrats d’infogérance 

Par ailleurs, les deux groupes ont signé un contrat d’une valeur de 5,5 milliards d’euros sur 7 ans par lequel Atos fournira à cet industriel allemand l’infogérance et l’intégration de systèmes. Le nouvel ensemble formera la plus grande plateforme d’infogérance en Europe et bénéficiera d’un positionnement unique pour développer les offres de Cloud Computing, d’intégration de systèmes ERP, énergie et PLM, et accélérera le développement de ses activités de services électroniques et de paiements.

 

Atos et Siemens investiront 50 ME chacun dans l’Innovation

Le nouveau groupe bénéficiera, dans le cadre du programme Siemens One, d’une puissance commerciale pour accélérer sa croissance de chiffre d’affaires. Atos et Siemens développeront conjointement des nouveaux produits et solutions et se sont engagés, dans ce cadre, à investir 50 millions d’euros chacun dans l’innovation. Cet accord permettra de renforcer les opportunités de développement du Groupe sur les Services Transactionnels de Haute Technologie (HTTS) et dans des secteurs à forte croissance tels que la santé, l’énergie, le transport et l’industrie.

 

Thierry Breton, pdg d’Atos Origin, a déclaré: « Aujourd’hui marque le début d’une très solide et prometteuse alliance industrielle à long terme entre Atos et Siemens en créant un acteur majeur et attractif en Europe dans les services informatiques et dans les activités HTTS. Nous ouvrons un large champ de développement d’opportunités nouvelles qui viendront s’inscrire dans l’informatique du futur à la fois pour nos clients et nos salariés. Je suis confiant que la valeur créée par ce partenariat viendra récompenser tous nos actionnaires, y compris Siemens. »